Conseiller en investissements & formateur en gestion de patrimoine — Toulouse
Conseiller en investissements financiers & formateur en gestion de patrimoine
J'accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, l'investissement, le financement et la transmission de leur patrimoine — avec une vision d'ensemble, indépendante et sur mesure.
Anacofi
CIF n° E011376, association agréée AMF
ORIAS
Immatriculation n° 24008636
ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
CPI
Carte professionnelle immobilière n° 3101 2015 0000 01813
Une approche construite autour de l'ensemble de votre situation : ce que vous possédez, ce que vous construisez, ce que vous protégez.
Pilier 1
Bilan patrimonial complet, diagnostic fiscal et civil, sélection de supports d'investissement adaptés à votre horizon et à votre tolérance au risque.
Pilier 2
Accompagnement dans vos transactions immobilières en tant qu'agent commercial mandaté par Stellium Immobilier, et mise en place de solutions de financement adaptées.
Pilier 3
Sélection de solutions d'assurance et de prévoyance pour protéger votre famille, vos revenus et votre patrimoine face aux aléas de la vie.
Un parcours en trois temps, pensé pour construire une décision éclairée plutôt qu'une recommandation standardisée.
Un entretien approfondi pour comprendre votre situation patrimoniale, fiscale et familiale, ainsi que vos objectifs de vie à court et long terme.
L'élaboration d'une feuille de route personnalisée, avec des recommandations chiffrées et des arbitrages hiérarchisés selon vos priorités.
Un accompagnement dans la durée, des points réguliers, un reporting transparent et des ajustements au fil des évolutions de votre vie.
Qui suis-je
Conseiller en investissements financiers et formateur en gestion de patrimoine, j'interviens également comme agent commercial mandaté par Stellium Immobilier, mandataire en opérations de banque et services de paiement, et mandataire en assurance. Cette polyvalence me permet de traiter les sujets patrimoniaux, immobiliers, de financement et d'assurance sous un même regard, cohérent et indépendant.
CIF
membre Anacofi, association agréée AMF
CPI
carte professionnelle immobilière
Un premier échange, sans engagement, pour clarifier vos objectifs et évaluer ensemble ce que mon accompagnement peut vous apporter.
